Przekazy bankowe NetSuite
Jeśli używasz oprogramowania księgowego NetSuite, synchronizacja danych z istniejącego konta może często być czasochłonna. Za każdym razem, gdy zlecasz lub otrzymujesz płatność lub zawierasz transakcję, musisz ręcznie zaktualizować NetSuite, aby upewnić się, że te transakcje są aktualne. Oznacza to większe ryzyko błędu ludzkiego i godziny spędzone na ręcznym wprowadzaniu danych..
Połącz swoje konta Ebury z NetSuite
Ebury jest zatwierdzonym partnerem aplikacji NetSuite, a nasza aplikacja umożliwia bezproblemową synchronizację danych Ebury z NetSuite. Pozwala zautomatyzować zadania, które dotychczas wymagały rutynowej pracy ręcznej, zaoszczędzić czas na wprowadzaniu danych transakcyjnych i zminimalizować czas spędzany na uzgadnianiu faktur, co ułatwia przejęcie kontroli nad przepływami pieniężnymi w NetSuite.
Dla kogo jest to rozwiązanie
To rozwiązanie jest idealne dla firm, które chcą zarządzać należnościami, jednocześnie minimalizując nakład pracy ręcznej i oszczędzając czas.
Osiągnij większą efektywność operacyjną – połączenie, po skonfigurowaniu, będzie automatycznie przesyłać Twoje transakcje Ebury do NetSuite każdego dnia. Zawsze masz aktualną, dokładną dokumentację finansową w wielu walutach.
Nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania transakcji do NetSuite w celu ich uzgodnienia. Zmniejszy to błędy wprowadzania danych i zminimalizuje obciążenie pracą Twojego zespołu, dzięki czemu będą mogli skupić się bardziej na zadaniach strategicznych.
Jak skonfigurować tę integrację
Zsynchronizuj swoje dane Ebury z NetSuite w 8 krokach.
Krok 1: Zaloguj się do Ebury Web. Z menu po lewej stronie wybierz Połączenia (Connectivity). Znajdziesz tam opis działania tej funkcji. Kliknij przycisk Skonfiguruj (Set up), aby rozpocząć.
Krok 2: Pojawi się menu rozwijane z listą oprogramowania, z którym możesz się połączyć. Upewnij się, że wyskakujące okienka nie są blokowane w Twojej przeglądarce. Wybierz „Oracle NetSuite” i postępuj zgodnie z instrukcjami w wyskakujących okienkach.
Krok 3: Kliknij Wyświetl pakiet (View bundle) i zainstaluj pakiet, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Wybierz Zgadzam się (I agree) na ekranie umowy licencyjnej:
Ważne! Pakiet Bank Statements Parser musi być w pełni zainstalowany przed kontynuowaniem.
Kolumna statusu wskaże zielonym znacznikiem wyboru, kiedy pakiet zostanie w pełni zainstalowany.
Krok 4: Gdy zobaczysz zielony znacznik wyboru przy pakiecie, kliknij Zainstalowałem pakiet (I have installed the bundle) w wyskakującym okienku Ebury Web i kontynuuj proces.
Krok 5: Na stronie mapowania kont wybierz odpowiednie konto NetSuite i zmapuj je z kontem Ebury Web, do którego jesteś zalogowany.
Krok 6: Na stronie mapowania kont wybierz odpowiednie konto Ebury i zmapuj je z kontem bankowym NetSuite. Jeśli nie masz jeszcze konta Ebury w NetSuite, wybierz Utwórz konto (Create account), a system je utworzy.
Wybierz Datę rozpoczęcia importu (Feed Start Date), aby wskazać Ebury datę, od której chcesz rozpocząć synchronizację transakcji, maksymalnie do jednego roku wstecz.
Krok 7: Sprawdź podsumowanie połączonych kont i kliknij przycisk Kontynuuj (Continue) u góry ekranu.
Krok 8: Proces jest zakończony, gdy zobaczysz ten ekran.
Uwagi:
Wszystkie zsynchronizowane transakcje są znane w NetSuite jako przekazy bankowe (Bank Feeds).
Przekazy bankowe zaczną napływać z Ebury do NetSuite od dnia następującego po skonfigurowaniu połączenia.
Użyj tej samej zakładki Połączenia (Connections) w Ebury Online, aby odlinkować konta bankowe lub odłączyć przekazy bankowe.
Osoba konfigurująca przekazy bankowe powinna mieć dostęp zarówno do NetSuite, jak i Ebury Online, aby móc ukończyć ten proces.
Ukończ cały proces, logując się jako Administrator NetSuite, włączając w to krok instalacji pakietu „Bank Statement Parsers”.
Pierwsze kroki:
Dotychczasowi klienci Ebury mogą przejść przez powyższą procedurę i skonfigurować przekazy bankowe do NetSuite.
Jeśli jesteś zainteresowany zostaniem klientem Ebury, skontaktuj się z naszym zespołem.