Jeśli korzystasz z oprogramowania księgowego Exact Online, synchronizacja danych z konta Ebury może często być czasochłonna. Za każdym razem, gdy zlecasz lub otrzymujesz płatność bądź zawierasz transakcję, musisz ręcznie aktualizować Exact Online, aby upewnić się, że te operacje są aktualne. Oznacza to większe ryzyko błędu ludzkiego i godziny spędzone na ręcznym wprowadzaniu danych.
W Ebury nasza misja jest prosta – pomagać Ci biec dalej i szybciej, bez żadnych trudności, oraz stale poprawiać Twoje doświadczenia we współpracy z nami. Nasza solidna infrastruktura technologiczna pozwala nam na partnerstwo z firmą Codat, zaufanym dostawcą biznesowych interfejsów API danych, co umożliwia bezproblemową synchronizację danych Ebury z Exact Online.
Pomaga to zautomatyzować czynności, które dotychczas były rutynowymi, ręcznymi zadaniami, zaoszczędzić czas przy wprowadzaniu danych transakcyjnych oraz zminimalizować czas poświęcony na uzgadnianie faktur – ułatwiając Ci przejęcie kontroli nad przepływami pieniężnymi w Exact Online.
Korzyści dla Twojej firmy
Niezależnie od wielkości Twojej firmy, nasze bezproblemowe rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby uprościć proces księgowy. Synchronizacja Ebury z Exact Online da Ci pełną kontrolę nad wszystkimi danymi transakcyjnymi w Exact Online.
Dzięki tej integracji możesz przeglądać szczegóły transakcji Ebury, takie jak data i kwota, bezpośrednio w Exact Online. Możesz również sprawdzać dane strukturalne i salda swojego konta Ebury oraz weryfikować wszystkie transakcje Ebury.
Automatyzacja wprowadzania transakcji
Oszczędzaj czas poświęcany na ręczne wprowadzanie i uzgadnianie danych transakcyjnych.
Większa efektywność operacyjna
Ogranicz ryzyko błędu ludzkiego podczas aktualizowania danych Ebury w Exact Online.
Bądź na bieżąco
Pracuj na aktualnych, dokładnych rekordach finansowych w wielu walutach.
Szybsze skalowanie
Zminimalizuj obciążenie pracą swojego zespołu, aby mógł skupić się bardziej na zadaniach strategicznych.
Zapewnij sobie spokój
Dokonuj transakcji bez obaw, wiedząc, że korzystasz z połączenia ze sprawdzonym dostawcą.
Jak skonfigurować tę integrację
Oto prosty proces składający się z 7 kroków, który pozwoli na zsynchronizowanie danych Ebury z Exact Online. Jest łatwy, szybki i przebiega sprawnie.
Krok 1: Zaloguj się do Ebury Online. Po lewej stronie Panelu głównego (Dashboard) znajdź sekcję o nazwie Połączenia (Connections). To tutaj możesz skonfigurować połączenie z Exact Online.
Krok 2: Znajdziesz tam opis funkcji, jakie zapewnia to połączenie. Kliknij przycisk Skonfiguruj (Set up), aby rozpocząć.
Krok 3: Pojawi się rozwijane menu z odpowiednią listą oprogramowania, z którym można się połączyć. Kliknij „Exact (Netherlands)” na liście rozwijanej.
Krok 4: Kliknij Połącz z platformą (Connect to the platform). Otworzy się nowa karta w przeglądarce. Jeśli w przeglądarce włączona jest blokada wyskakujących okienek, nowa strona się nie otworzy. Aby kontynuować, odblokuj stronę w funkcji blokowania wyskakujących okienek.
Krok 5: Na stronie uwierzytelniania Exact Online możesz poprosić o podanie danych logowania do Exact Online, o ile nie zostały one wcześniej zapisane w pamięci podręcznej przeglądarki. Po pomyślnym zakończeniu uwierzytelniania, jeśli posiadasz wiele organizacji po stronie Exact Online, zostaniesz poproszony o wybranie jednej z nich. Wybierz odpowiednią organizację; zobaczysz stronę, na której należy udzielić wyraźnej zgody na przesyłanie przez Ebury danych transakcyjnych (bank feeds) do Exact Online. Kliknij przycisk „Allow Access”.
Krok 6: Na stronie mapowania kont wybierz potrzebne konto Ebury i przypisz je do konta bankowego w Exact Online. Jeśli nie masz jeszcze konta Ebury w Exact Online, wybierz „Create account”, a system utworzy je automatycznie. Ebury prześle dane do zmapowanego konta bankowego w Exact Online. Wybierz datę rozpoczęczenia zasilania kanału („Feed Start Date”). W ten sposób wskażesz Ebury datę, od której chcesz synchronizować transakcje. Możemy pobrać dane maksymalnie do roku wstecz.
Krok 7: Przejdź na samą górę strony, aż zobaczysz przycisk „Continue”. Przekieruje Cię on do strony, która wyraźnie instruuje o konieczności zamknięcia okna, ponieważ jednorazowy proces konfiguracji został zakończony.
Uwaga:
1. Wszystkie zsynchronizowane transakcje są określane w Exact Online jako kanały bankowe (bank feeds).
2. Aby odłączyć określone konta bankowe lub wyłączyć kanały bankowe, należy użyć tej samej zakładki „Accountancy” w Ebury Online.
Jak zacząć
Jeśli jesteś już klientem Ebury oraz Exact w Holandii, skontaktuj się ze swoim dedykowanym opiekunem relacji (Relationship Manager), aby dowiedzieć się więcej na ten temat i poznać kroki niezbędne do uzyskania dostępu do tej integracji.
Jeżeli nie jesteś jeszcze naszym klientem, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.