Jeśli korzystasz z Xero – oprogramowania księgowego – synchronizacja danych z istniejącego konta może często być czasochłonna. Za każdym razem, gdy zlecasz lub otrzymujesz płatność bądź zawierasz transakcję, musisz ręcznie aktualizować Xero, aby upewnić się, że dane te są aktualne. Wiąże się to z większym ryzykiem błędu ludzkiego i stratą cennych minut na ręczne wprowadzanie danych. W tym miejscu z pomocą przychodzi integracja Ebury z Xero.
Ebury jest zatwierdzonym partnerem aplikacji Xero, a nasza aplikacja umożliwia bezproblemową synchronizację danych Ebury z Xero. Pomaga to zautomatyzować czynności, które dotychczas były rutynowymi, ręcznymi zadaniami, zaoszczędzić czas przy wprowadzaniu danych transakcyjnych oraz zminimalizować czas spędzany na uzgadnianiu faktur – pomagając Ci przejąć kontrolę nad przepływami pieniężnymi w Xero.
Dla kogo to jest?
To rozwiązanie jest idealne dla firm, które chcą zarządzać należnościami, jednocześnie minimalizując ręczny nakład pracy i oszczędzając czas.
Korzyści dla Twojego biznesu
Pożegnaj czasochłonne procesy ręczne i zwiększ efektywność operacyjną. Po skonfigurowaniu połączenie będzie automatycznie przesyłać Twoje transakcje z Ebury do Xero każdego dnia.
Oszczędność czasu: Nie musisz ręcznie wprowadzać transakcji do Xero w celu ich uzgodnienia.
Redukcja błędów: Nie musisz martwić się o błędy związe z wprowadzaniem danych ani tracić czasu na ręczne przepisywanie i uzgadnianie danych transakcyjnych Ebury w Xero.
Bądź na bieżąco: Zawsze pracujesz na aktualnych i dokładnych rekordach finansowych w wielu walutach.
Szybszy rozwój: Możesz zminimalizować obciążenie pracą swojego zespołu, aby mógł skupić się bardziej na zadaniach strategicznych.
Jak skonfigurować tę integrację
Oto prosty, 8-krokowy proces synchronizacji danych Ebury z Xero. Jest łatwy, szybki i bezproblemowy.
Krok 1
Zaloguj się do Ebury Online. W menu po lewej stronie kliknij Połączenia (Connectivity). Znajdziesz tam opis działania tej funkcji. Kliknij przycisk Skonfiguruj (Set up), aby rozpocząć.
Krok 2
Pojawi się menu rozwijane z odpowiednią listą oprogramowania, z którym można się połączyć. Kliknij „Xero” na liście rozwijanej.
Krok 3
Kliknij Połącz z platformą (Connect to the platform). Spowoduje to otwarcie nowej karty w przeglądarce.
Uwaga: Jeśli w przeglądarce włączone jest blokowanie wyskakujących okienek, nowa strona się nie otworzy. Aby kontynuować, odblokuj stronę w funkcji blokowania wyskakujących okienek.
Krok 4
Na stronie uwierzytelniania Xero możesz zostać poproszony o podanie danych logowania Xero, jeśli nie zostały one wcześniej zapisane w pamięci podręcznej przeglądarki.
Po pomyślnym zakończeniu uwierzytelniania, jeśli posiadasz wiele organizacji w Xero, zostaniesz poproszony o wybranie jednej z nich. Wybierz odpowiednią organizację; zobaczysz stronę, na której należy wyrazić wyraźną zgodę na przesyłanie przez Ebury zestawień bankowych (bank feeds) do Xero. Kliknij przycisk Zezwól na dostęp (Allow Access).
Krok 5
Na stronie mapowania kont (accounts mapping) wybierz potrzebne konto Ebury i przypisz je do konta bankowego w Xero.
Jeśli nie masz jeszcze utworzonego konta Ebury w Xero, wybierz Utwórz konto (Create account), a system utworzy je automatycznie w locie. Ebury prześle dane do zmapowanego konta bankowego w Xero. Wybierz Datę rozpoczęcia przesyłania danych (Feed Start Date). Ta data wskaże Ebury, od kiedy chcesz synchronizować transakcje. Możemy pobrać dane maksymalnie do roku wstecz
Krok 6
Przewiń stronę do góry, aż zobaczysz przycisk „Continue” (Kontynuuj). Przekieruje Cię on do strony z jasną instrukcją o możliwości zamknięcia okna, ponieważ proces ten został zakończony.
Ważne uwagi:
Wszystkie zsynchronizowane transakcje są określane w Xero jako zestawienia bankowe (bank feeds).
Przesyłanie zestawień bankowych z Ebury do Xero rozpocznie się następnego dnia po zakończeniu konfiguracji.
Użyj tej samej zakładki Połączenia (Connections) w Ebury Online, aby odłączyć określone konta bankowe lub wyłączyć zestawienia bankowe.
Gdy użytkownik Xero, który autoryzował zestawienia bankowe, przestanie być użytkownikiem Xero w danej organizacji, zestawienia bankowe zostaną automatycznie deautoryzowane. Dlatego sugerujemy klientom konfigurowanie zestawień bankowych z konta Założyciela lub osoby, w przypadku której prawdopodobieństwo pozostania w organizacji jest największe.
Użytkownik konfigurujący zestawienia bankowe musi posiadać dostęp zarówno do Xero, jak i Ebury Online, aby móc pomyślnie ukończyć cały proces.
Jak zacząć
Dotychczasowi klienci Ebury mogą przejść przez powyższą procedurę i skonfigurować przesyłanie zestawień bankowych do Xero. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.