Si vous utilisez Xero, un logiciel de comptabilité, la synchronisation des données depuis votre compte existant peut souvent s'avérer fastidieuse. Chaque fois que vous initiez ou recevez un paiement, ou que vous effectuez une transaction, vous devez mettre à jour Xero manuellement pour vous assurer que ces transactions sont à jour. Cela implique un risque accru d'erreur humaine et d'innombrables minutes consacrées à la saisie de données. C'est là qu'intervient la connectivité d'Ebury avec Xero.
Ebury est un partenaire d'application approuvé par Xero (Xero-approved App partner) et notre application vous permet de synchroniser vos données Ebury avec Xero sans le moindre problème. Cela vous aide à automatiser ce qui était auparavant des tâches routinières et manuelles, à gagner du temps lors de la saisie des données de transaction et à minimiser le temps passé à rapprocher les factures — vous aidant ainsi à prendre le contrôle de vos flux de trésorerie au sein de Xero.
À qui cela s'adresse-t-il ?
Cette solution est parfaite pour les entreprises qui souhaitent gérer leurs comptes clients, tout en minimisant les efforts manuels et en gagnant du temps.
Avantages pour votre entreprise
Dites adieu aux processus manuels chronophages et atteignez une plus grande efficacité opérationnelle. Une fois configurée, la connexion poussera automatiquement vos transactions Ebury vers Xero sur une base quotidienne.
Gagnez du temps : Vous n'avez pas besoin de saisir manuellement les transactions dans Xero à des fins de rapprochement.
Réduisez les erreurs : Vous n'avez pas à vous soucier des erreurs liées à la saisie de données ni à passer du temps à saisir et rapprocher manuellement les données de transaction Ebury dans Xero.
Restez à jour : Vous pouvez toujours travailler avec des registres financiers précis et mis à jour dans plusieurs devises.
Développez-vous plus rapidement : Vous pouvez minimiser la charge de travail de votre équipe afin qu'elle puisse se concentrer davantage sur des tâches stratégiques.
Comment configurer cette intégration
Voici un processus simple en 8 étapes pour synchroniser vos données Ebury dans Xero. C'est facile, rapide et fluide.
Étape 1
Connectez-vous à Ebury Online. Dans le menu situé sur le côté gauche, cliquez sur « Connectivity » (Connectivité). Vous y trouverez une description de ce que fait la connectivité. Cliquez sur le bouton « Set up » (Configurer) pour commencer.
Étape 2
Un menu déroulant apparaîtra avec la liste des logiciels pertinents auxquels vous pouvez vous connecter. Cliquez sur « Xero » dans la liste déroulante.
Étape 3
Cliquez sur « Connect to the platform » (Se connecter à la plateforme). Cela ouvrira un nouvel onglet dans votre navigateur.
Remarque : Si un bloqueur de fenêtres surgissantes est activé sur votre navigateur, la nouvelle page ne s'ouvrira pas. Débloquez la page depuis le bloqueur de fenêtres surgissantes pour continuer.
Étape 4
Sur la page d'authentification de Xero, il se peut que l'on vous demande vos identifiants Xero, si ceux-ci ne sont pas déjà stockés dans le cache du navigateur.
Une fois l'authentification réussie, si vous possédez plusieurs organisations du côté de Xero, il vous sera demandé d'en sélectionner une. Choisissez l'organisation concernée ; vous verrez alors la page vous permettant de fournir votre consentement explicite pour qu'Ebury pousse les flux bancaires (bank feeds) vers Xero. Cliquez sur le bouton « Allow Access » (Autoriser l'accès).
Étape 5
Sur la page de correspondance des comptes (accounts mapping), sélectionnez le compte Ebury nécessaire et associez-le à un compte bancaire Xero.
Si vous n'avez pas encore de compte Ebury dans Xero, sélectionnez « Create account » (Créer un compte), et le système en créera un instantanément. Ebury poussera les données vers le compte bancaire associé dans Xero. Sélectionnez une « Feed Start Date » (Date de début du flux). Cela indiquera à Ebury la date à partir de laquelle vous souhaitez synchroniser les transactions. Nous pouvons remonter jusqu'à un an dans le passé.
Étape 6
Naviguez vers le haut jusqu'à ce que vous voyiez le bouton « Continue » (Continuer). Celui-ci vous redirigera vers une page qui vous indiquera clairement de fermer la fenêtre, ce processus étant terminé.
Remarques importantes :
Toutes les transactions synchronisées sont appelées bank feeds (flux bancaires) dans Xero.
Les flux bancaires commenceront à être transmis d'Ebury à Xero à partir du lendemain de la configuration.
Veuillez utiliser le même onglet « Connections » (Connexions) dans Ebury Online pour dissocier certains comptes bancaires ou déconnecter les flux bancaires.
Lorsque l'utilisateur Xero qui a autorisé les flux bancaires ne fait plus partie de l'organisation sur Xero, les flux bancaires sont automatiquement désautorisés. Par conséquent, nous suggérons aux clients de configurer les flux bancaires avec le fondateur ou une personne dont les chances de rester au sein de l'organisation sont plus élevées.
L'utilisateur qui configure les flux bancaires doit impérativement avoir accès à la fois à Xero et à Ebury Online afin de pouvoir mener à bien l'ensemble du parcours utilisateur.
Prise en main
Les clients Ebury existants peuvent suivre la procédure ci-dessus et configurer les flux bancaires vers Xero. Si vous n'êtes pas encore client chez nous, n'hésitez pas à contacter notre équipe.