Si utiliza Xero, un software de contabilidad, la sincronización de datos desde su cuenta existente a menudo puede consumir mucho tiempo. Cada vez que inicia o recibe un pago, o realiza una operación comercial, necesita actualizar manualmente Xero para asegurarse de que estas transacciones estén al día. Esto implica un mayor riesgo de error humano y un sinfín de minutos dedicados a la introducción de datos. Aquí es donde entra la conectividad de Ebury con Xero.
Ebury es un socio de aplicaciones aprobado por Xero (Xero-approved App partner) y nuestra aplicación le permite sincronizar sus datos de Ebury con Xero sin complicaciones. Esto le ayuda a automatizar lo que solían ser tareas rutinarias y manuales, ahorrar tiempo al introducir datos de transacciones y minimizar el tiempo dedicado a la conciliación de facturas, ayudándole a tomar el control de sus flujos de efectivo dentro de Xero.
¿Para quién es?
Esta solución es perfecta para empresas que desean gestionar sus cuentas por cobrar, minimizando al mismo tiempo los esfuerzos manuales y ahorrando tiempo.
Beneficios para su negocio
Despídase de los procesos manuales que consumen mucho tiempo y logre una mayor eficiencia operativa. La conexión, una vez configurada, enviará automáticamente sus transacciones de Ebury a Xero de forma diaria.
Ahorre tiempo: No tiene que introducir manualmente las transacciones en Xero para fines de conciliación.
Reduzca errores: No tiene que preocuparse por los errores relacionados con la introducción de datos ni por dedicar tiempo a transcribir y conciliar manualmente los datos de las transacciones de Ebury en Xero.
Manténgase al día: Siempre podrá trabajar con registros financieros actualizados y precisos en múltiples divisas.
Escale más rápido: Puede minimizar la carga de trabajo de su equipo para que puedan concentrarse más en tareas estratégicas.
Cómo configurar esta integración
Presentamos un proceso sencillo de 5 pasos para sincronizar sus datos de Ebury en Xero. Es fácil, rápido y fluido.
Paso 1
Inicie sesión en Ebury Online. En el menú del lado izquierdo, haga clic en "Connectivity" (Conectividad). Encontrará una descripción de lo que hace la conectividad. Haga clic en el botón "Set up" (Configurar) para comenzar.
Paso 2
Aparecerá un menú desplegable con la lista de software disponibles para conectar. Haga clic en "Xero" en la lista desplegable.
Paso 3
Haga clic en "Connect to the platform" (Conectar a la plataforma). Esto abrirá una nueva pestaña en el navegador.
Nota: Si tiene un bloqueador de ventanas emergentes activado en el navegador, la nueva página no se abrirá. Desbloquee la página desde el bloqueador de ventanas emergentes para continuar.
Paso 4
En la página de autenticación de Xero, es posible que se le soliciten sus credenciales de Xero si no están almacenadas en la caché del navegador.
Una vez completada la autenticación con éxito, si tiene múltiples organizaciones en Xero, se le pedirá que seleccione una de ellas. Elija la organización correspondiente; verá la página para otorgar su consentimiento explícito para que Ebury envíe los feeds bancarios a Xero. Haga clic en el botón "Allow Access" (Permitir acceso).
Paso 5
En la página de mapeo de cuentas, seleccione la cuenta de Ebury necesaria y vincúlela a una cuenta bancaria de Xero.
Si aún no tiene una cuenta de Ebury creada en Xero, seleccione "Create account" (Crear cuenta) y el sistema creará una de inmediato. Ebury enviará los datos a la cuenta bancaria vinculada en Xero. Seleccione una "Feed Start Date" (Fecha de inicio del feed). Esto le indicará a Ebury la fecha a partir de la cual desea sincronizar las transacciones. Podemos retroceder hasta un año en el pasado.
Paso 6
Navegue hacia la parte superior hasta que vea el botón "Continue" (Continuar). Este le redirigirá a una página que le indicará claramente que cierre la ventana, ya que el proceso ha finalizado.
Notas importantes:
Todas las transacciones sincronizadas se conocen como bank feeds (feeds bancarios) en Xero.
Los feeds bancarios comenzarán a transferirse de Ebury a Xero a partir del día siguiente a la configuración.
Utilice la misma pestaña "Connections" (Conexiones) en Ebury Online para desvincular ciertas cuentas bancarias o desconectar los feeds bancarios.
Cuando el usuario de Xero que autorizó los feeds bancarios deje de ser usuario de Xero para la organización, los feeds bancarios se desautorizarán automáticamente. Por lo tanto, sugerimos a los clientes configurar los feeds bancarios con el fundador o alguien cuyas probabilidades de permanecer en la organización sean mayores.
El usuario que configure los feeds bancarios debe tener acceso tanto a Xero como a Ebury Online para poder completar todo el proceso.
Cómo empezar
Los clientes existentes de Ebury pueden seguir el procedimiento anterior y configurar los feeds bancarios hacia Xero. Si aún no es cliente nuestro, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo.