Wenn Sie die Buchhaltungssoftware Xero nutzen, kann die Synchronisierung von Daten aus Ihrem bestehenden Konto oft zeitraubend sein. Jedes Mal, wenn Sie eine Zahlung veranlassen oder empfangen oder einen Handel tätigen, müssen Sie Xero manuell aktualisieren, um sicherzustellen, dass diese Transaktionen auf dem neuesten Stand sind. Dies bedeutet ein höheres Risiko für menschliche Fehler und endlose Minuten, die für die Dateneingabe aufgewendet werden. Hier kommt die Ebury-Anbindung an Xero ins Spiel.
Ebury ist ein von Xero zugelassener App-Partner, und unsere App ermöglicht Ihnen eine problemlose Synchronisierung Ihrer Ebury-Daten mit Xero. Dies hilft Ihnen dabei, ehemals routinemäßige, manuelle Aufgaben zu automatisieren, Zeit bei der Eingabe von Transaktionsdaten zu sparen und den Zeitaufwand für den Abgleich von Rechnungen zu minimieren – so behalten Sie die Kontrolle über Ihre Cashflows innerhalb von Xero.
Für wen ist es gedacht?
Diese Lösung ist perfekt für Unternehmen, die ihre Außenstände (Debitoren) verwalten und gleichzeitig den manuellen Aufwand minimieren und Zeit sparen möchten.
Vorteile für Ihr Unternehmen
Verabschieden Sie sich von zeitraubenden manuellen Prozessen und erreichen Sie eine höhere betriebliche Effizienz. Sobald die Verbindung eingerichtet ist, werden Ihre Ebury-Transaktionen automatisch täglich an Xero übermittelt.
Zeit sparen: Sie müssen Transaktionen für den Abgleich nicht mehr manuell in Xero eingeben.
Fehler reduzieren: Sie müssen sich keine Sorgen mehr über Fehler bei der Dateneingabe machen und keine Zeit mehr mit dem manuellen Eingeben und Abgleichen von Ebury-Transaktionsdaten in Xero verbringen.
Auf dem Laufenden bleiben: Sie arbeiten immer mit aktuellen, genauen Finanzberichten über mehrere Währungen hinweg.
Schneller skalieren: Sie können die Arbeitslast Ihres Teams minimieren, sodass es sich mehr auf strategische Aufgaben konzentrieren kann.
So richten Sie diese Integration ein
Hier ist ein einfacher 5-Schritte-Prozess zur Synchronisierung Ihrer Ebury-Daten mit Xero. Es ist einfach, schnell und reibungslos.
Schritt 1
Loggen Sie sich bei Ebury Online ein. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf “Konnektivität”. Dort finden Sie eine Beschreibung der Funktionen der Anbindung. Klicken Sie auf die Schaltfläche “Einrichten”, um zu beginnen.
Schritt 2
Es erscheint ein Dropdown-Menü mit der entsprechenden Liste der Software, mit der eine Verbindung hergestellt werden kann. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf „Xero“.
Schritt 3
Klicken Sie auf “Mit der Plattform verbinden”. Dadurch wird ein neuer Browser-Tab geöffnet.
Hinweis: Wenn Sie einen Pop-up-Blocker im Browser aktiviert haben, öffnet sich die neue Seite nicht. Schalten Sie die Seite im Pop-up-Blocker frei, um fortzufahren.
Schritt 4
Auf der Xero-Authentifizierungsseite werden Sie möglicherweise nach Ihren Xero-Zugangsdaten gefragt, sofern diese nicht bereits im Browser-Cache gespeichert sind.
Nach erfolgreichem Abschluss der Authentifizierung werden Sie, falls Sie mehrere Organisationen auf der Xero-Seite haben, aufgefordert, eine davon auszuwählen. Wählen Sie die entsprechende Organisation aus. Anschließend sehen Sie die Seite, auf der Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung erteilen können, damit Ebury Bank-Feeds an Xero übermittelt. Klicken Sie auf die Schaltfläche “Zugriff erlauben”.
Schritt 5
Wählen Sie auf der Seite für die Kontenzuordnung das erforderliche Ebury-Konto aus und ordnen Sie es einem Xero-Bankkonto zu.
Wenn Sie noch kein Ebury-Konto in Xero haben, wählen Sie “Konto erstellen”, und das System erstellt sofort eines. Ebury wird die Daten an das zugeordnete Bankkonto in Xero übermitteln. Wählen Sie ein Startdatum des Feeds. Dadurch wird Ebury mitgeteilt, ab welchem Datum Sie die Transaktionen synchronisieren möchten. Wir können bis zu ein Jahr in die Vergangenheit zurückgehen.
Schritt 6
Navigieren Sie nach oben, bis Sie die Schaltfläche “Weiter” sehen. Diese leitet Sie auf eine Seite weiter, die darauf hinweist, das Fenster zu schließen, da dieser Prozess nun abgeschlossen ist.
Wichtige Hinweise:
Alle synchronisierten Transaktionen werden in Xero als Bank-Feeds bezeichnet.
Die Bank-Feeds beginnen ab dem Tag nach der Einrichtung von Ebury zu Xero zu fließen.
Bitte nutzen Sie denselben Reiter Konnektivität in Ebury Online, um bestimmte Bankkonten wieder zu trennen oder die Bank-Feeds zu deaktivieren.
Wenn der Xero-Benutzer, der die Bank-Feeds autorisiert hat, kein Xero-Benutzer mehr für die Organisation ist, werden die Bank-Feeds automatisch deautorisiert. Daher empfehlen wir Kunden, die Bank-Feeds über den Gründer (Founder) oder jemanden einzurichten, bei dem die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er in der Organisation verbleibt.
Der Benutzer, der die Bank-Feeds einrichtet, muss Zugriff auf Xero und Ebury Online haben, um den gesamten Prozess abschließen zu können.
Erste Schritte
Bestehende Ebury-Kunden können das oben beschriebene Verfahren durchführen und die Bank-Feeds zu Xero einrichten. Wenn Sie noch kein Kunde von uns sind, können Sie sich gerne an unser Team wenden.