Per inviare una nueva richiesta, vada alla sezione di Soluzioni di Finanziamento e faccia clic que Nuova richiesta.
Una volta cliccato, si aprirà un pannello dove potrà inserire i dettagli della fattura:
Inserisca le informazioni dei seguenti campi:
Nome del fornitore - Potrà selezionare un beneficiario che già esiste o creane uno nuovo.
Numero di fattura - In questo modo potremmo relazionare la richiesta alla fattura.
Data del pagamento prevista - Data di quando il pagamento della fattura deve essere effettuato.
Termini di pagamento della fattura - Per esempio a 30 giorni, secondo la documentazione, etc.
Beni acquistati - Descrizione dei beni acquistati.
Quantità- Quantità dei beni comprati (per esempio, 30 casse, 100kg, etc…).
Condizioni della transazione - Si tratta dei Incoterms (e.g EXW, FCA, FAS, etc…).
Importo e moneta della fattura - Importo del pagamento della fattura.
Deposito pagato - Nel caso in cui avesse già pagato un deposito sui beni della fattura, il sistema le mostrerà la data e l’importo del deposito.
Per inoltrare la richiesta, accetti i termini d’uso e faccia clic su Invia.
Sarà reindirizzato a una pagina che le permetterà di caricare tutti i documenti necessari, incluso la fattura, i documenti di spedizione, gli ordini di compra, etc.
Facendo clic su Carica documenti si aprirà una nuova finestra per poter caricare i documenti:
Una volta che la richiesta è stata inviata, comparirà sulla lista di Richieste Inviate nella sezione di Soluzioni di Finanziamento.
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Per creare un nuovo fornitore, faccia clic su Nuova Richiesta. Nella parte in basso al campo Nome del fornitore, faccia clic sull’icona + Aggiungi nuovo fornitore.