Indien u Xero gebruikt, een boekhoudsoftware, kan het synchroniseren van gegevens vanuit uw bestaande account vaak tijdrovend zijn. Wanneer u een betaling creëert of ontvangt, of een transactie uitvoert, moet u Xero handmatig bijwerken om ervoor te zorgen dat deze transacties up-to-date zijn. Dit betekent meer risico op menselijke fouten en eindeloze minuten die worden besteed aan het invoeren van gegevens. Hier komt de Ebury-koppeling met Xero in beeld.
Ebury is een door Xero goedgekeurde app-partner (Xero-approved App partner) en onze app stelt u in staat om uw Ebury-gegevens probleemloos te synchroniseren met Xero. Dit helpt u om, wat voorheen handmatige taken waren, te automatiseren, tijd te besparen bij het invoeren van transactiegegevens en de tijd die wordt besteed aan het afstemmen van facturen te minimaliseren — zodat u de controle krijgt over uw cash flows binnen Xero.
Voor wie is dit bedoeld?
Deze oplossing is perfect voor bedrijven die hun openstaande posten (debiteuren) willen beheren, terwijl ze handmatige taken minimaliseren en tijd besparen.
Voordelen voor uw bedrijf
Zeg vaarwel tegen tijdrovende handmatige processen en bereik meer operationele efficiëntie. De koppeling zal, zodra deze is ingesteld, uw Ebury-transacties automatisch dagelijks naar Xero pushen.
Bespaar tijd: U hoeft transacties niet handmatig in Xero in te voeren.
Verminder fouten: U hoeft u zich geen zorgen te maken over eventuele fouten die verband houden met invoeren van gegevens of tijd te besteden aan het handmatig invoeren en afstemmen van Ebury-transactiegegevens in Xero.
Blijf up-to-date: U kunt werken met up-to-date en nauwkeurige financiële overzichten in meerdere valuta's.
Verwerk sneller: U kunt de werkdruk van uw team minimaliseren, zodat zij zich meer kunnen richten op strategische taken.
Hoe kunt u deze verbinding instellen
Om verbinding te kunnen maken kunt u de volgende 5 stappen volgen om uw Ebury-gegevens met Xero te synchroniseren. Het is eenvoudig, snel en naadloos.
Stap 1
Log in op Ebury Online. Klik via het menu aan de linkerkant op "Connectiviteit" (Connectivity). U vindt hier een beschrijving van wat de connectiviteit doet. Klik op de knop "Instellen" (Set up) om aan de slag te gaan.
Stap 2
Er verschijnt een keuzemenu met de relevante lijst van software waarmee u verbinding kunt maken. Klik op "Xero" in de vervolgkeuzelijst.
Stap 3
Klik op "Verbinden met het platform" (Connect to the platform). Dit opent een nieuw tabblad in de browser.
Belangrijk: Als u een pop-up blocker in uw browser hebt ingeschakeld, dan zal de nieuwe pagina niet openen.
Stap 4
Op de login pagina van Xero kan u om uw Xero-inloggegevens worden gevraagd, indien deze nog niet in het cachegeheugen van de browser zijn opgeslagen.
Zodra de authenticatie succesvol is en u meerdere organisaties aan de Xero-zijde heeft, wordt u gevraagd er een te selecteren. Kies de relevante organisatie; u krijgt dan de pagina te zien waar u uw expliciete toestemming kunt geven aan Ebury om bankfeeds naar Xero te pushen. Klik op de knop "Toegang Toestaan" (Allow Access).
Step 5
Kies op de pagina voor het koppelen van accounts (account mapping) het benodigde Ebury-account en koppel dit aan een Xero-bankrekening.
Als u nog geen Ebury-account in Xero heeft, selecteer dan "Create account" (Account aanmaken) en het systeem maakt er direct één aan. Ebury zal de gegevens naar de gekoppelde bankrekening in Xero pushen. Selecteer een "Startdatum Feed" (Feed Start Date). Hiermee geeft u aan Ebury door vanaf welke datum u de transacties wilt synchroniseren. We kunnen tot één jaar in het verleden gaan.
Stap 6
Navigeer naar boven totdat u de knop "Doorgaan" (Continue) ziet. Vervolgens zal gevraagd worden om het venster te sluiten, dit wil zeggen dat het proces voltooid is.
Belangrijke opmerkingen:
Alle gesynchroniseerde transacties staan in Xero bekend als bank feeds.
De bank feeds beginnen vanaf de dag na de installatie van Ebury naar Xero te stromen.
Gebruik hetzelfde tabblad 'Connectiviteit' (Connections) in Ebury Online om bepaalde bankrekeningen te ontkoppelen of de bank feeds stop te zetten.
Wanneer de Xero-gebruiker die de bank feeds heeft geautoriseerd geen Xero-gebruiker meer is voor de organisatie, worden de bank feeds automatisch ongedaan gemaakt. Wij adviseren daarom klanten om de bank feeds in te stellen met de geautoriseerde of iemand van wie de kans groter is dat hij of zij bij de organisatie blijft.
De gebruiker die de bank feeds instelt, moet toegang hebben tot zowel Xero als Ebury Online om het proces te kunnen voltooien.
Aan de slag
Bestaande Ebury-klanten kunnen de bovenstaande procedure doorlopen en de bank feeds naar Xero instellen. Als u nog geen klant van ons bent, neem dan gerust contact op met ons team.