Jei naudojate „Xero“ buhalterinės apskaitos programinę įrangą, duomenų sinchronizavimas iš esamos paskyros dažnai gali užimti daug laiko. Kiekvieną kartą, kai inicijuojate ar gaunate mokėjimą arba atliekate prekybos sandorį, turite rankiniu būdu atnaujinti „Xero“, kad užtikrintumėte, jog šios operacijos būtų atnaujintos. Tai reiškia didesnę žmogiškųjų klaidų riziką ir begalę minučių, praleistų vedant duomenis. Čia praverčia „Ebury“ integracija su „Xero“.
„Ebury“ yra „Xero“ patvirtintas programėlių partneris, o mūsų programėlė leidžia be vargo sinchronizuoti „Ebury“ duomenis su „Xero“. Tai padeda automatizuoti užduotis, kurios anksčiau buvo įprastos ir atliekamos rankiniu būdu, sutaupyti laiko įvedant operacijų duomenis ir sumažinti sąskaitų-faktūrų suderinimui skiriamą laiką – taip padedant jums kontroliuoti savo pinigų srautus sistemoje „Xero“.
Kam tai skirta?
Šis sprendimas puikiai tinka įmonėms, kurios nori valdyti gautinas sumas (pirkėjų įsiskolinimus), kartu sumažindamos rankinį darbą ir taupydamos laiką.
Nauda jūsų verslui
Atsisveikinkite su daug laiko reikalaujančiais rankiniais procesais ir pasiekite didesnį veiklos efektyvumą. Sukūrus ryšį, jūsų „Ebury“ operacijos bus automatiškai kasdien perkeliamos į „Xero“.
Sutaupykite laiko: Norint suderinti duomenis, jums nereikia rankiniu būdu įvesti operacijų į „Xero“.
Sumažinkite klaidų skaičių: Jums nereikia jaudintis dėl klaidų, susijusių su duomenų įvedimu, ar gaišti laiko rankiniu būdu vedant ir derinant „Ebury“ operacijų duomenis sistemoje „Xero“.
Turėkite naujausią informaciją: Visada galėsite dirbti su atnaujintais, tiksliais finansiniais įrašais keliomis valiutomis.
Aukite greičiau: Galite sumažinti savo komandos darbo krūvį, kad jie galėtų daugiau dėmesio skirti strateginėms užduotims.
Kaip nustatyti šią integraciją
Štai paprastas 8 žingsnių procesas, skirtas „Ebury“ duomenų sinchronizavimui su „Xero“. Tai lengva, greita ir sklandu.
1 žingsnis
Prisijunkite prie „Ebury Online“. Kairėje pusėje esančiame meniu spustelėkite Sujungiamumas (Connectivity). Čia rasite aprašymą, ką šis ryšys atlieka. Norėdami pradėti, spustelėkite mygtuką Nustatyti (Set up).
2 žingsnis
Atsidarys išskleidžiamasis meniu su atitinkamu programinės įrangos, prie kurios galima prisijungti, sąrašu. Išskleidžiamajame sąraše spustelėkite „Xero“.
3 žingsnis
Spustelėkite Prisijungti prie platformos (Connect to the platform). Bus atidarytas naujas naršyklės skirtukas.
Pastaba: Jei naršyklėje yra įjungtas iššokančiųjų langų blokavimas, naujas puslapis neatsidarys. Norėdami tęsti, atblokuokite puslapį iššokančiųjų langų blokavimo priemonėje.
4 žingsnis
„Xero“ autentifikavimo puslapyje jūsų gali paprašyti įvesti „Xero“ prisijungimo duomenis, jei jie dar nėra išsaugoti naršyklės talpykloje.
Sėkmingai atlikus autentifikavimą, jei „Xero“ paskyroje turite keletą organizacijų, jūsų bus paprašyta pasirinkti vieną iš jų. Pasirinkite reikiamą organizaciją; pamatysite puslapį, kuriame turėsite duoti aiškų sutikimą, kad „Ebury“ teiktų banko išrašų srautus (bank feeds) į „Xero“. Spustelėkite mygtuką Suteikti prieigą (Allow Access).
5 žingsnis
Sąskaitų susiejimo (atvaizdavimo) puslapyje pasirinkite reikiamą „Ebury“ sąskaitą ir susiekite ją su „Xero“ banko sąskaita.
Jei „Xero“ sistemoje dar nesate sukūrę „Ebury“ sąskaitos, pasirinkite Sukurti sąskaitą (Create account) ir sistema ją iškart sukurs. „Ebury“ perkels duomenis į susietą banko sąskaitą sistemoje „Xero“. Pasirinkite Srauto pradžios data (Feed Start Date). Tai nurodys „Ebury“ sistemai datą, nuo kurios norite sinchronizuoti operacijas. Galima pasirinkti iki 12 mėnesių senumo laikotarpį.
6 žingsnis
Slinkite į viršų, kol pamatysite mygtuką Tęsti (Continue). Jis nukreips jus į puslapį, kuriame bus aiškiai nurodyta uždaryti langą, nes šis procesas yra baigtas.
Svarbios pastabos:
Visos sinchronizuotos operacijos „Xero“ sistemoje yra vadinamos banko srautais (bank feeds).
Banko srautai iš „Ebury“ į „Xero“ pradės judėti kitą dieną po nustatymo.
Norėdami atsiekti tam tikras banko sąskaitas arba atjungti banko srautus, naudokite tą patį „Ebury Online“ skirtuką Prisijungimai (Connections).
Kai „Xero“ naudotojas, autorizavęs banko srautus, nebėra tos organizacijos „Xero“ naudotojas, banko srautų autorizavimas automatiškai panaikinamas. Todėl klientams siūlome banko srautus nustatyti naudojantis įkūrėjo arba asmens, kurio tikimybė likti organizacijoje yra didesnė, paskyra.
Naudotojas, nustatantis banko srautus, privalo turėti prieigą tiek prie „Xero“, tiek prie „Ebury Online“, kad galėtų sėkmingai užbaigti visą procesą.
Kaip pradėti
Esami „Ebury“ klientai gali atlikti pirmiau aprašytą procedūrą ir nustatyti banko srautus į „Xero“. Jei dar nesate mūsų klientas, nedvejodami susisiekite su mūsų komanda.