Feed bancari di NetSuite
Se usi NetSuite, un software di contabilità, la sincronizzazione dei dati dal tuo conto esistente può spesso richiedere molto tempo. Ogni volta che disponi o ricevi un pagamento, o effettui un'operazione di cambio, devi aggiornare manualmente NetSuite per assicurarti che queste transazioni siano aggiornate. Ciò comporta un maggiore rischio di errore umano e infiniti minuti spesi a inserire dati.
Connetti i tuoi conti Ebury a NetSuite
Ebury è un partner app approvato da NetSuite e la nostra applicazione ti consente di sincronizzare i tuoi dati Ebury con NetSuite, senza complicazioni. Questo ti aiuta ad automatizzare quelle che un tempo erano attività manuali e di routine, a risparmiare tempo nell'inserimento dei dati delle transazioni e a ridurre al minimo il tempo dedicato alla riconciliazione delle fatture, aiutandoti a prendere il controllo dei tuoi flussi di cassa all'interno di NetSuite.
A chi si rivolge
Questa soluzione è perfetta per le aziende che desiderano gestire la contabilità clienti, riducendo al minimo gli sforzi manuali e risparmiando tempo.
Ottieni una maggiore efficienza operativa – il collegamento, una volta configurato, invierà automaticamente le tue transazioni Ebury su NetSuite ogni giorno. Avrai sempre registri finanziari aggiornati e precisi in diverse valute.
Non è necessario inserire manualmente le transazioni in NetSuite ai fini della riconciliazione. In questo modo si ridurranno gli errori di inserimento dati e si ridurrà il carico di lavoro del tuo team, che potrà così concentrarsi maggiormente su attività strategiche.
Come configurare questa integrazione
Sincronizza i tuoi dati Ebury in NetSuite in 8 passaggi.
Passo 1: Accedi a Ebury Web. Dal menu sul lato sinistro, seleziona "Connettività". Troverai una descrizione delle funzioni della connettività. Fai clic sul pulsante "Configura" per iniziare.
Passo 2: Apparirà un menu a discesa con l'elenco dei software a cui puoi connetterti. Assicurati che i pop-up non siano bloccati nel tuo browser. Seleziona "Oracle NetSuite" e segui le istruzioni nelle finestre pop-up.
Passo 3: Fai clic su 'Visualizza pacchetto' e installa il pacchetto seguendo les istruzioni sulle schermate.
Seleziona 'Accetto' nella schermata del contratto di licenza:
Importante: Il pacchetto Bank Statements Parser deve essere completamente installato prima di procedere.
La colonna di stato indicherà quando il pacchetto è completamente installato con una spunta verde.
Passo 4: Dopo aver visualizzato la spunta verde per il pacchetto, fai clic su 'Ho installato il pacchetto' nel pop-up di Ebury Web e continua il processo.
Passo 5: Nella pagina di mappatura dei conti, seleziona l'esatto conto NetSuite e mappalo sul conto Ebury Web a cui hai effettuato l'accesso.
Passo 6: Nella pagina di mappatura dei conti, seleziona il conto Ebury pertinente e mappalo su un conto bancario NetSuite. Se non hai ancora un conto Ebury in NetSuite, seleziona "Crea conto" e il sistema ne creerà uno.
Seleziona una 'Data di inizio del feed' per indicare a Ebury la data in cui desideri che inizi la sincronizzazione delle transazioni, fino a un anno nel passato.
Passo 7: Verifica il riepilogo dei conti connessi e fai clic sul pulsante "Continua" nella parte superiore dello schermo.
Passo 8: Il processo è completo quando vedi questa schermata:
Note:
Tutte le transazioni sincronizzate sono note come Bank Feeds (Feed bancari) in NetSuite.
I Bank Feeds inizieranno a fluire da Ebury a NetSuite a partire dal giorno successivo alla configurazione della connessione.
Utilizza la stessa scheda 'Connessioni' in Ebury Online anche per scollegare eventuali conti bancari o disattivare i Bank Feeds.
La persona che configura i Bank Feeds deve avere accesso sia a NetSuite che a Ebury Online per poter completare il processo.
Completa l'intero processo accedendo come Amministratore di NetSuite, incluso il passaggio per installare i 'Bank Statement Parsers'.
Per iniziare:
I clienti Ebury esistenti possono seguire la procedura sopra indicata e configurare i Bank feeds su NetSuite.
Se desideri diventare cliente Ebury, contatta il nostro team.