Se utilizzi Xero, un software di contabilità, la sincronizzazione dei dati dal tuo account esistente può spesso richiedere molto tempo. Ogni volta che invii o ricevi un pagamento, o effettui un'operazione commerciale, devi aggiornare manualmente Xero per assicurarti che queste transazioni siano aggiornate. Ciò comporta un maggiore rischio di errore umano e un'infinità di tempo dedicato all'inserimento dei dati. È qui che entra in gioco la connettività di Ebury con Xero.
Ebury è una partner app approvata da Xero (Xero-approved App partner) che ti consente di sincronizzare i tuoi dati Ebury con Xero senza problemi. Questo ti aiuta ad automatizzare quelle che un tempo erano attività manuali e di routine, a risparmiare tempo nell'inserimento dei dati delle transazioni e a ridurre al minimo il tempo dedicato alla riconciliazione delle fatture, aiutandoti a prendere il controllo dei tuoi flussi di cassa all'interno di Xero.
A chi è rivolto?
Questa soluzione è perfetta per le aziende che desiderano gestire i propri crediti commerciali, riducendo al minimo gli sforzi manuali, risparmiando tempo.
Vantaggi per la tua azienda
Dì addio ai processi manuali che richiedono molto tempo e ottieni una maggiore efficienza operativa. Una volta configurata, la connessione invierà automaticamente le tue transazioni Ebury a Xero su base giornaliera.
Risparmia tempo: Non è necessario inserire manualmente le transazioni in Xero ai fini della riconciliazione.
Riduci gli errori: Non devi preoccuparti degli errori legati all'inserimento dei dati né perdere tempo a inserire e riconciliare manualmente i dati delle transazioni Ebury in Xero.
Resta aggiornato: Potrai sempre lavorare con registri finanziari aggiornati e accurati in valute multiple.
Scala più velocemente: Puoi ridurre al minimo il carico di lavoro del tuo team in modo che possa concentrarsi maggiormente su attività strategiche.
Come configurare questa integrazione
Ecco una semplice procedura in 8 passaggi per sincronizzare i tuoi dati Ebury in Xero. È facile, veloce e immediata.
Passaggio 1
Accedi a Ebury Online. Nel menu sul lato sinistro, clicca su "Connectivity" (Connettività). Troverai una descrizione dedicata. Clicca sul pulsante "Set up" (Configura) per iniziare.
Passaggio 2
Apparirà un menu a discesa con l'elenco dei software pertinenti a cui potersi connettere. Clicca su "Xero" dall'elenco a discesa.
Passaggio 3
Clicca su "Connect to the platform" (Connetti alla piattaforma). Questo aprirà una nuova scheda nel browser.
Nota: Se nel browser è attivo un blocco pop-up, la nuova pagina non si aprirà. Sblocca la pagina dal blocco pop-up per continuare.
Passaggio 4
Nella pagina di autenticazione di Xero, ti potrebbero essere richieste le credenziali di Xero, qualora non fossero già memorizzate nella cache del browser.
Una volta completata con successo l'autenticazione, se disponi di più organizzazioni sul lato Xero, ti verrà chiesto di selezionarne una. Scegli l'organizzazione pertinente; vedrai la pagina in cui fornire il tuo consenso esplicito affinché Ebury invii i feed bancari (bank feeds) a Xero. Clicca sul pulsante "Allow Access" (Consenti accesso).
Passaggio 5
Nella pagina di mappatura degli account (accounts mapping), seleziona l'account Ebury necessario e connettilo a un conto bancario Xero.
Se non hai ancora un account Ebury creato in Xero, seleziona "Create account" (Crea account) e il sistema ne creerà uno all'istante. Ebury invierà i dati al conto bancario mappato in Xero. Seleziona una "Feed Start Date" (Data di inizio del feed). Questo indicherà a Ebury la data a partire dalla quale desideri sincronizzare le transazioni. Potrai scegliere una data anteriori di massimo un anno.
Passaggio 6
Naviga verso l'alto finché non vedi il pulsante "Continue" (Continua). Questo ti reindirizza a una pagina che ti istruisce chiaramente di chiudere la finestra, poiché il processo è completato.
Note importanti:
Tutte le transazioni sincronizzate sono note come bank feeds (feed bancari) in Xero.
I feed bancari inizieranno a fluire da Ebury a Xero a partire dal giorno successivo alla configurazione.
Utilizza la stessa scheda "Connections" (Connessioni) in Ebury Online anche per scollegare determinati conti bancari o disconnettere i feed bancari.
Quando l'utente Xero che ha autorizzato i feed bancari non è più un utente Xero per l'organizzazione, i feed bancari vengono automaticamente disautorizzati. Pertanto, suggeriamo ai clienti di configurare i feed bancari con il Fondatore o con qualcuno le cui probabilità di rimanere con l'organizzazione siano più elevate.
L'utente che configura i feed bancari deve avere accesso sia a Xero che a Ebury Online per poter completare l'intero percorso dell'utente.
Per iniziare
I clienti Ebury esistenti possono seguire la procedura sopra descritta e configurare i feed bancari verso Xero. Se non sei ancora nostro cliente, non esitare a contattare il nostro team.