Om een nieuwe aanvraag in te dienen, navigeert u naar de rechterbovenhoek van het scherm waar u de knop 'Nieuwe aanvraag zult vinden.
Als u erop klikt, verschijnt er een zijpaneel op het scherm waarin u wordt gevraagd de gegevens van de factuur in te voeren.
De velden zijn als volgt:
Naam leverancier - selecteer de leverancier waaraan u een betaling wilt financieren. U kunt hier ook een nieuwe leverancier aanmaken
Factuurnummer - zodat we de aanvraag aan de factuur kunnen koppelen
Verwachte betalingsdatum - wanneer de factuur moet worden betaald
Betalingsvoorwaarden van de factuur - bijv. 30 dagen, tegen documenten, enz ...
Goederen die worden gekocht - korte beschrijving van de goederen die gekocht worden
Hoeveelheid - hoeveelheid gekochte goederen (bijv. 30 dozen, 100 kg, enz ...)
Handelsvoorwaarden - dit zijn de Incoterms (bijv. EXW, FCA, FAS, enz ...)
Betalingsvaluta - de valuta van de factuur betaling
Betalingsbedrag - het factuurbedrag
Borg betaald - als u eerder een aanbetaling op de goederen heeft gedaan. Zo ja: - Stortingsbedrag - hoeveel u heeft betaald
- Stortingsdatum - wanneer u deze heeft betaald
Accepteer de gebruiksvoorwaarden en klik op de knop Verzenden om het verzoek in te dienen.
Vervolgens wordt u gevraagd om alle relevante documenten voor het verzoek te uploaden, inclusief de factuur, verzenddocumenten, inkooporders, enz ....
Wanneer u op de knop ‘Documenten uploaden’ klikt, wordt u naar een apart scherm gebracht om uw documenten te uploaden:
Zodra het verzoek succesvol is ingediend, wordt het weergegeven in de tabel met ingediende verzoeken op het dashboard.
Nieuwe leverancier aanmaken
Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’. Selecteer onder Leverancier “Nieuwe toevoegen” waar u het formulier kunt invullen om uw nieuwe leverancier aan te maken.