Um einen neuen Antrag einzureichen, gehen Sie zum oberen rechten Teil des Bildschirms, wo Sie die Schaltfläche 'Neuer Antrag' finden.
Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein Seitenfeld auf dem Bildschirm und fordert Sie auf, die Einzelheiten der Rechnung einzugeben.
Die Felder repräsentieren:
Name des Lieferanten - wählen Sie den Lieferanten aus, an den Sie eine Zahlung senden möchten. Sie können hier auch einen neuen Lieferanten anlegen (nähere dazu unten).
Rechnungsnummer - damit wir die Anfrage mit der Rechnung verknüpfen können
Voraussichtliches Zahlungsdatum - wann die Rechnung zu begleichen ist
Zahlungsbedingungen der Rechnung - z.B. 30 Tage, gegen Dokumente, etc.
Waren, die gekauft werden - kurze Beschreibung der Waren auf der Rechnung
Menge - Menge der gekauften Waren (z.B. 30 Kartons, 100kg, etc...)
Handelsbedingungen - dies sind die Incoterms (z.B. EXW, FCA, FAS, etc...)
Zahlungswährung - die Währung der Rechnungszahlung
Zahlungsbetrag - der Zahlungsbetrag der Rechnung
Anzahlung geleistet - wenn Sie zuvor eine Anzahlung für die Waren geleistet haben. Wenn Ja:
Kautionsbetrag - wie viel Sie bezahlt haben
Einzahlungsdatum - wann Sie es bezahlt haben
Um den Antrag einzureichen, akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Einreichen’.
Sie werden dann aufgefordert, alle relevanten Dokumente für den Antrag hochzuladen, einschließlich der Rechnung, Versanddokumente, Bestellungen, etc.
Wenn Sie auf die Schaltfläche 'Dokumente hochladen' klicken, werden Sie zu einem neuen Fenster weitergeleitet, um Ihre Dokumente hochzuladen:
Sobald der Antrag erfolgreich eingereicht wurde, erscheint er in der Tabelle ‘Eingereichte Anträge’ auf dem Dashboard.
Neuen Lieferanten anlegen
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Neuer Antrag'. Wählen Sie unter Lieferant "Neu hinzufügen", wo Sie das Formular ausfüllen können, um Ihren neuen Lieferanten anzulegen..